Crear Proyectos y Órdenes de Trabajo
Puedes crear Proyectos desde la Presentación ‘Listado de Proyectos’ pero también desde ‘Editar OT’, ‘OTs Recientes’ y ‘Presupestos’ haciendo clic el signo más (+) de la parte izquierda de la Barra de Navegación de color negro en la parte superior y elegir la opción de nuevo Proyecto.
Si no estás en la presentación ‘Editar OT’ te llevará a ella con los campos que debes rellenar, que aparecerán en color magenta:
Título del Proyecto
Título de la OT (todo Proyecto tiene al menos una OT)
Cliente, departamento y persona de contacto (tanto para el Proyecto -izquierda-, como para la OT -derecha-)
Fecha de comienzo y fin
Una vez que hayas rellenado esos datos, debes añadir los servicios y/o entregables que necesita el cliente rellenando tantas líneas como servicios/entregables necesites.
Para ello hay que asignar un nombre/descripción al servicio y categorizarlo usando los desplegables de categorías (comenzando de derecha a izquierda)
Si eliges ‘Orden de Compra’ en el primer desplegable (y continúas hasta definir el tipo de servicio) se mostrará un botón con un carrito para que crees y accedas a los detalles de la compra.
Si eliges cualquier otra categoría diferente a Orden de Compra en el primer desplegable, en la presentación ‘OTs Recientes’ podrás crear Partes de Trabajo, es decir registrar tiempo de trabajo a ese servicio.