Cómo migrar OTs y Presupuestos
Con el cambio de año, podrás abrir el lanzador (haciendo clic en el número 2020 de la home de Orquesta), que incluye la aplicación ‘Migrate’ que debes utilizar para migrar de un año a otro:
- Los proyectos y OTs que aun no estén cerrados: aquellos en los que sigas trabajando o tengas pendientes de facturar.
- El presupuesto anual que se ha ido construyendo a lo largo del año (a partir de Trío).
- Las previsiones de ingresos que tengas registradas para el año próximo.
- Los apuntes bancarios (a partir de Cuarteto).
Las tareas de cada usuario deben migrarse manualmente.
Migrar OTs:
Busca la OT que quieras migrar al nuevo año. Lo puedes hacer de diferentes maneras:
Cliente
Status mínimo y máximo
Título de la OT
Número de OT
Si en alguno de los proyectos a migrar hay creadas facturas, la app te preguntará si deseas copiarlas también al nuevo ejercicio. En principio, solo es necesario hacerlo si la factura NO está numerada, fechada o enviada al cliente, es decir, no está emitida.
Migrar Presupuestos Anuales:
Puedes migrar las previsiones de ingresos, IVA e IRPF del 4º trimestre y el presupuesto anual haciendo clic en el icono del carrito en la parte superior izquierda del migrador.
