Buscar un Proyecto
Para buscar un Proyecto concreto, o una Orden de Trabajo, debes dirigirte a la presentación de Proyectos, y encontrarás varias maneras de poder filtrar y buscar:
Por estatus: si quieres ver solo los proyectos que están en curso, por ejemplo, es útil buscar por esta opción. Por eso, es muy importante que mantengas actualizados los estatus de cada Proyecto.
Por línea de negocio: aparecerá un desplegable y podrás seleccionar una de las líneas de negocio que previamente hayas creado.
Por cliente: aparecerá un desplegable con el listado de clientes (que has creado previamente en la presentación de empresas).
Por título: por el título del proyecto.
Puedes utilizar solo un criterio de búsqueda o varios, y una vez hayas seleccionado los criterios con los que deseas buscar, debes pulsar el botón de la lupa situado a la derecha.
Si quieres deshacer esta búsqueda, basta con que hagas clic en el botón del aspa que está al lado de la lupa.
Para mostrar los Proyectos ordenados por línea de negocio, pulsa el botón a la derecha del aspa, y si lo que quieres es ordenarlos por fecha de finalización o entrega, pulsa en el calendario.
Para mostrar todos los Proyectos abiertos (cuyo estatus es inferior al elegido como “facturable” en configuración), elimina todos los filtros con el aspa y haz clic en buscar (la lupa).